Segal, Cohen & Landis, P.C.
Steueranwalt für im Ausland lebende Amerikaner
IRS-Steuerunterstützung für im Ausland lebende und arbeitende Amerikaner
Wir betreuen Mandanten im ganzen Land und im Ausland von unserer Kanzlei in Beverly Hills aus. Die meisten Angelegenheiten werden per Telefon und Video abgewickelt.
Die Vereinigten Staaten sind eines von nur zwei Ländern der Welt, die auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft statt des Wohnsitzes besteuern. Jeder im Ausland lebende Amerikaner muss eine US-Steuererklärung einreichen, die das weltweite Einkommen meldet. Die meisten haben auch FBAR-, FATCA- und potenziell PFIC-Meldepflichten.
Viele im Ausland lebende Amerikaner haben jahrelange Erklärungen versäumt. Einige wussten nicht von der Einreichungspflicht. Andere haben Erklärungen eingereicht, aber ausländische Konten oder ausländische Kapitalanlagen ausgelassen. All diese Personen stehen vor akkumulierten Strafen, die ohne professionelle Hilfe zu einer Krise eskalieren können.
Was wir tun
Expat-Steuererklärungseinreichung (aktuell und säumig)
Wir bereiten US-Steuererklärungen für im Ausland lebende Amerikaner für das laufende Jahr und alle nicht eingereichten Jahre vor, einschließlich aller anwendbaren Ausschlüsse (FEIE, Wohnungsausschluss), ausländischer Steuergutschriften und Vertragspositionen.
Streamlined Foreign Offshore Procedures
US-Personen, die im Ausland ansässig sind und ausländische Einkünfte und Konten nicht vorsätzlich gemeldet haben, können die Streamlined Foreign Offshore Procedures (SFOP) nutzen, um ohne Strafe nachzuholen.
FBAR-, Form 8938- und PFIC-Compliance
Expats mit ausländischen Bankkonten, ausländischen Arbeitgeber-Altersvorsorgeplänen und ausländischen Investmentfonds müssen FBARs, Form 8938 und Form 8621 einreichen. Wir bearbeiten alle ausländischen Informationserklärungen-Compliance.
Verzicht und Expatriierungsplanung
Amerikaner, die die US-Staatsbürgerschaft aufgeben möchten, müssen Form 8854 einreichen und möglicherweise die Ausstiegssteuer unter IRC §877A zahlen. Wir beraten zur Expatriierungsplanung und bearbeiten die erforderlichen Einreichungen.
Der Lösungsprozess
- 01
Compliance-Lückenanalyse
Wir identifizieren jede nicht eingereichte Erklärung, FBAR, Form 8938, Form 3520 und anderes internationales Formular für alle fraglichen Jahre.
- 02
Bewertung der Streamlined-Berechtigung
Wir bestimmen, ob der Mandant für SFOP (null Strafe) oder SDOP (5 % Strafe) oder einen anderen Offenlegungsweg qualifiziert.
- 03
Erklärung und FBAR-Vorbereitung
Wir bereiten 3 Jahre Erklärungen und 6 Jahre FBARs vor, plus alle erforderlichen internationalen Formulare.
- 04
Einreichung und Bestätigung
Wir reichen das vollständige Paket ein, verfolgen die IRS-Bestätigung und beraten zur jährlichen Compliance nach der Einreichung.
Häufige Fragen
Muss ich US-Steuern einreichen, wenn ich im Ausland lebe?
Ja — wenn Sie US-Bürger oder Green Card-Inhaber sind. Sie müssen eine Form 1040 einreichen, die das weltweite Einkommen meldet. Viele Expats schulden aufgrund des FEIE und der ausländischen Steuergutschriften wenig oder keine Steuer, aber die Einreichungspflicht besteht unabhängig vom Einkommensniveau.
Was ist der Foreign Earned Income Exclusion?
Der FEIE erlaubt es qualifizierten Expats, bis zu $126.500 (2024) an im Ausland verdientem Einkommen von der US-Steuer auszuschließen. Um sich zu qualifizieren, müssen Sie entweder den Bona Fide Residence Test oder den Physical Presence Test (330 Tage außerhalb der USA) erfüllen.
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